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一二级市场齐头并进 投行股权承销收入翻番

一二级市场齐头并进 投行股权承销收入翻番
摘要 【一二级商场齐头并进 投行股权承销收入翻番】上半年投行条线的最大亮点便是一二级商场齐头并进,IPO和增发规划大幅增加。本年上半年IPO募资金额较去年同期增加超越100%,IPO数量和投行承销收入也均较去年同期翻番。以增发为代表的二级商场亦体现微弱,增发募资金额较去年同期增加近20%。(上海证券报)   伴随着上半年买卖完毕,A股商场股权承销状况浮出水面。券商投行条线的答卷怎么?  上半年投行条线的最大亮点便是一二级商场齐头并进,IPO和增发规划大幅增加。本年上半年IPO募资金额较去年同期增加超越100%,IPO数量和投行承销收入也均较去年同期翻番。以增发为代表的二级商场亦体现微弱,增发募资金额较去年同期增加近20%。  尽管上半年券商投行全体斩获颇丰,也不乏“黑马”突围而出,但也有50余家投行上半年股权承销事务“颗粒无收”。  数据显现,2020年上半年共有40家券商算计取得股权承销收入75.4亿元,较2019年同期大幅增加103%。  从商场份额来看,股权承销事务集中度进一步上升。中信证券、中信建投、中金公司、华泰联合4家头部券商的商场份额已占有“半壁河山”,股权承销规划算计达3501.99亿元,占总募资额的53.18%。这一份额,比较去年同期4家券商47.15%的商场份额有了进一步提高。  券商投行事务集中度进一步提高的原因在于,大项目更倾向找龙头券商。京沪高铁是本年上半年募资净额最高的一家公司,据统计,京沪高铁募资净额为306亿元,保荐组织(主承销商)为中信建投证券,联席主承销商为中信证券和中金公司。此外,石头科技、华润微、公牛集团、中泰证券、三峰环境、甘李药业、晶科科技、天合光能、沪硅工业首发募资净额均超越20亿元。这些公司的保荐组织也以头部券商为主。  从股权承销收入排行榜来看,前五坐次较去年同期产生大洗牌,中信建投名次上升1位,替代中信证券收入排名居首,本年以来已达9.1亿元;中金公司紧随其后排第二,排名上升3位,达7.4亿元;中信证券股权主承销收入6.4亿元居第三;光大证券上升9位,以5.1亿元的收入排名第四;华泰联合上升4位,收入4亿元,列第五。  在IPO这一兵家必争之地,尽管头部券商的位置安定,但也有部分中小券商强势发力,在剧烈竞赛中赢得一席之地。  2020年上半年,国金证券、民生证券IPO承销保荐收入别离为3.99亿元、3.35亿元,别离位居业界第五和第七位,是排名前十中为数不多的中小券商。去年同期,这两家券商IPO承销保荐收入排名均在20名开外。  本年以来,科创板事务为券商IPO承销事务贡献了最重要的收入增量。科创板自2019年6月13日开板以来继续扩容。依据数据,到6月30日,本年沪深商场共有119家企业成功上市,承销费及保荐费算计54.5亿元。其中科创板上市企业达46家,为券商贡献了30亿元的承销保荐费。  展望2020年下半年,有非银分析师表明,伴随着注册制试点继续推动,券商投行事务有望进一步增大。券商投行有望在创业板、科创板、新三板上多点开花。(文章来历:上海证券报)

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